• Bonjour Rima et bienvenue à CMT! Ça fait très longtemps que tu travailles sur le marché de l’assurance en France. Que t’a appris ton expérience ?

Le marché de l’assurance automobile en France est en constante évolution, influencé par divers facteurs. Pour en citer quelques uns: 

D’abord, j’observe depuis quelques années une accélération de la digitalisation et de l’innovation technologique des processus. Cette accélération est portée par L’IA et le Big Data utilisés pour améliorer la gestion des sinistres, la détection de fraude et la personnalisation des offres d’assurance.

La fraude représente environ 5 à 10 % des sinistres déclarés en assurance auto en France, avec un coût annuel estimé à près de 2,5 milliards d’euros pour les compagnies d’assurance. 

En outre, les assureurs augmentent leurs investissements dans l’expérience client. Ils misent sur les technologies numériques pour améliorer cette expérience, notamment à travers des applications mobiles permettant la gestion des polices d’assurance, la déclaration de sinistres en libre-service et l’assistance en temps réel. Cependant, les interactions restent ponctuelles. Il reste encore à développer un engagement continu avec le client au-delà du renouvellement du contrat ou des sinistres.

Enfin, la fréquence des sinistres automobiles continue d’augmenter en raison de la distraction au téléphone des conducteurs, s’ajoutant au non-respect traditionnel du code de la route et aux excès de vitesse. 

Le nombre total de blessés sur les routes françaises en 2023 est estimé à 232 000 personnes, dont 16 000 blessés graves​. D’autre part, plus de 3000 personnes ont perdu la vie sur les routes françaises en 2023.

Parallèlement, les coûts de réparation des véhicules continuent d’augmenter, 7% en 2023 et 26.2% depuis 2019. Le coût des pièces de rechange en est la raison principale, en hausse de 30% sur un an.

Les coûts aussi en raison de l’intégration croissante de technologies comme les systèmes ADAS et les batteries électriques, combinée à l’augmentation des matières premières et des coûts de main-d’œuvre, ce qui met sérieusement en difficulté le ratio combiné des assureurs. 

Face à ces défis, bien que de nombreux assureurs aient investi massivement dans l’optimisation de la gestion des sinistres pour réduire les coûts et les délais, ils atteignent les limites de l’exercice. Une stratégie prometteuse serait de se concentrer sur la réduction de la fréquence et de la gravité des sinistres en lançant des programmes de prévention, une opportunité particulièrement sous-exploitée pour le segment des clients particuliers, contrairement aux professionnels et aux flottes.

• Quels sont, selon toi, les changements les plus pertinents sur le marché français pour les directeurs de produit, de marketing et des sinistres ?

D’abord, en raison de la crise du pouvoir d’achat, les tarifs des polices d’assurance subissent une pression exacerbée par une concurrence intense entre les assureurs, les obligeant à innover pour se différencier. Face à ce défi, la télémétrie représente une véritable opportunité pour acquérir et fidéliser les clients. 

Un assureur reconnu et respecté a réalisé une étude intéressante il y a quelques mois, démontrant que les Français sont prêts à utiliser la télématique si cela leur permet de bénéficier d’une tarification d’assurance et d’une indemnisation des sinistres plus justes. Selon les statistiques de nos études faites récemment 92% des conducteurs pensent que l’assurance automobile devrait prendre en compte le comportement de conduite comme facteur clé de tarification. Le même sondage démontre que 61% se disent favorables à l’utilisation de la télématique pour ajuster leur prime d’assurance en fonction de leur comportement de conduite.

En suite, La directive européenne CSRD et les normes européennes d’informations de durabilité, applicables progressivement depuis le 1er janvier 2024 pour les entreprises cotées, puis pour les non cotées l’année prochaine, concernent tous les assureurs, mutualistes et bancassureurs français. Ces acteurs doivent désormais respecter des exigences accrues en matière de transparence et de reporting sur leurs impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Cela implique notamment de mettre en place ou de renforcer des initiatives visant à prévenir et réduire leur impact carbone au-delà de la compensation et à générer un impact sociétal positif. Encore une fois, la télémétrie peut être un allié précieux.

• Pourquoi penses-tu qu’il y a une grande opportunité pour la technologie télématique mobile en France et au Benelux ?

Les offres d’assurance connectées amènent aux assureurs français une opportunité significative de transformer leurs opérations en utilisant des données précises sur les habitudes de conduite. 

Ces technologies permettent de proposer des primes personnalisées basées sur l’usage réel et le risque individuel, d’améliorer la gestion des sinistres grâce à la détection en temps réel et à la prévention de la fraude, et d’augmenter l’engagement client via des applications mobiles et des programmes de récompenses. Elles favorisent également la réduction des coûts de sinistres, leur sévérité et l’amélioration de la sécurité routière par des programmes de formation ciblés. 

Grâce à l’utilisation des données des capteurs du smartphone, les partenaires de CMT partout en Europe ont la capacité de réduire la fréquence des sinistres jusqu’à 24 %. Ils économisent en moyenne 500 € par sinistre grâce aux données de Premier avis de perte (FNOL). En ce qui concerne la prévention, des études de CMT montrent que les conducteurs engagés dans un programme d’assurance connecté peuvent réduire leur niveau de distraction au volant par 20 %.

Par ailleurs, nous aidons les assureurs à atteindre leurs objectifs RSE en améliorant la sécurité routière grâce à des données précises sur l’impact carbone de chaque trajet. Nos partenaires peuvent donc encourager et récompenser les comportements de conduite responsables. Les assureurs peuvent diminuer leur empreinte carbone et promouvoir une mobilité plus durable. En ce qui concerne la taxonomie Européenne, les produits d’assurance basés sur l’usage sont la seule façon de s’aligner. 

Enfin, en utilisant l’assurance connectée pour prévenir la fraude et optimiser les processus, les assureurs renforcent la transparence et leur efficacité opérationnelle, contribuant à une meilleure gouvernance.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Rima directement à rima@cmt.ai